Remisiones

INICIO

Menú principal: Menú principal del software.

Menú PROYECTOS Y PRODUCCIÓN: Seleccionar el menú Producción

Menú edición de Producción

Precios en PDF: Habilita la opción

si deseas que en la remisión aparezcan los importes del producto vendido.

Leyenda PDF: Agrega a tu remisión la información que necesites. Ejemplo. Solicita tu factura antes de finalizar el mes.

Configuración: Selecciona las funciones que necesitas ver de las remisiones.

Nueva remisión: Genera la remisión correspondiente a tu pedido con los datos solicitados (ver más).

BARRA DE REMISIONES

No. Rem: El sistema crea un folio consecutivo del número de partidas registradas.

No. Ped: En caso de que la remisión se haya generado a partir de un pedido se muestra el folio de el número de pedido.

No. Proy: En caso de que la remisión se haya generado a partir de un proyecto se muestra el folio de el número de proyecto.

Fecha de emisión: Muestra la fecha en que se genero la remisión.

Usuario: Muestra el nombre del usuario que creo la remisión.

Empresa: Muestra el nombre de la empresa a quien se realiza la remisión.

Referencia: Muestra el nombre con el que se registró la remisión.

Estatus de proceso: Mediante semáforos podrás conocer el proceso de tu remisión.

Pendiente

Entregada

Cancelada

Ver: Mediante esta función podrás visualizar los datos previamente registrados en la remisión.

Generar PDF Subpartidas: Descarga en tu dispositivo los datos de la remisión en formato PDF.

Generar PDF: Descarga en tu dispositivo los datos de la remisión sin subpartidas en caso de que esta contenga, en formato PDF.

Enviar por correo electrónico: Envía la remisión al cliente mediante correo electrónico con dominio del software.

Notas internas: Agrega comentarios o información que necesites tomar en cuenta.

Nueva Remisión

Especificaciones de la Remisión

Fecha de emisión: Coloca la fecha en que se realiza la remisión.

Estatus de proceso: Selecciona

Entregada una vez que el producto o servicio haya sido entregado o

Pendiente en caso contrario.

Selecciona el cliente: Mediante una búsqueda dinámica selecciona el nombre del cliente a que se realiza la remisión.

Tipo de moneda: Selecciona entre los diferentes tipos de moneda de acuerdo a la operación de tu empresa.

Referencia: Coloca palabras clave para identificar la remisión

Factura: Selecciona la opción SI para agregar IVA o la opción NO en caso contrario.

Agregar Partida

Registra los servicio o productos solicitados por el cliente con las especificaciones correspondientes.

Selecciona Producto: Mediante una búsqueda dinámica, selecciona el producto o servicio previamente registrado en el CATALOGO, de lo contrario utiliza la opción

Usar descripción.

Usar Descripción: Registra la información del pedido o proyecto a desarrollar con las especificaciones necesarias.

X * Y: Esta función permite registrar áreas cuando se refiere a cotizar metros cuadrados

ejemplo: publicidad, construcción etc.

Cantidad: Coloca el número de piezas o servicios.

Precio unitario: Obtén el precio de venta y de costo del producto seeccionado, previamente registrado en el CATALOGO de lo contrario edita o registra el precio.

Factor: Si deseas aumentar el costo unitario de tus productos un cierto porcentaje colócalo como el siguiente ejemplo:

Para aumentar un 20% coloca 20

Para aumentar un 50% coloca 50

Importe: Obtén el monto total de la o las piezas cotizadas.

Desglose de Costos

Subtotal: Obtén el monto total de los productos registrados.

Des(%): Esta función permite aplicar un porcentaje de descuento.

Cre(%): Esta función permite agregar cierto porcentaje cuando la venta es a crédito.

Mano de obra (%): Esta función permite agregar cierto porcentaje si aplica mano de obra.

Subtotal: Obtén la suma del importe antes de impuestos

IVA: el IVA del importe.

Total: Obten la sumatoria después de descuento, crédito e impuestos.

Datos Extra

Observaciones: Coloca los puntos importantes a mencionar en la remisión.