Pedidos

Menú principal: Menú principal del software.

Menú PROSPECCIÓN Y VENTAS: Seleccionar el menú Pedidos

Menú edición de PEDIDOS

Copias PDF: Agrega

edita

y/o elimina

, copias ilimitadas en documento PDF de tu pedido.Agregar pedido

Configuraciones: Esta función sirve para activar y desactivar datos que se desee mostrar en el pedido.

Al terminar de configurar seleccióne el botón de "Aplicar" para guardar y aplicar los cambios

Agregar pedido: Esta función permite generar un nuevo pedido con los productos y/o servicios solicitados y las especificaciones necesarios (ver más).

: Genera reportes mediante

Cuentas por cobrar

Muestra una ventana principal de los pedidos por cobrar.
Puede seleccionar cuentas por cobrar de : pedidos, facturas, puntos de venta y srevicios
Como pagina principal muestra todas cuenta por cobrar vencidas hasta la fecha actual como pedidos, factuas y puntos de venta.
Puedes consultar según el tipo de moneda que desees.
Puedes consular según el tipo de sucursal.

Clientes

Mediante una búsqueda dinámica selecciona el cliente.
Selecciona el subcliente, en caso de tener uno vinculado al cliente, de lo contrario deja esta campo vacío.
Selecciona el periodo a consultar mediante Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en el botón para generar el reporte.

El reporte mostrara la información a detalle de cada pedido realizado por el cliente seleccionado.

Estatus Pago

Selecciona el estatus de pago del cual desea hacer la consulta:
- Todos
- Pendiente
- Pagado
- Cancelado
Seleccione el periodo a consutar mediante una Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en el botón para generar el reporte.

El reporte mostrara la información a detalle de cada pedido realizado de acuerdo al estatus pago seleccionado.

Reportes Status

Selecciones el status del cual se desea hacer la consulta:
- En proceso
- Concluido
- Detenido
- Cancelado
Seleccione el periodo a consultar mediante una Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en el botón para generar el reporte.

El reporte mostrara la información a detalle de cada pedido realizado de acuerdo al status seleccionado.

Por utilidad

Mediante una búsqueda dinámica selecciona el cliente.
Selecciona el periodo a consultar mediante Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en el botón para generar el reporte.

Vendedores /Colaboradores

Mediante el menú desplegable puede seleccionar el vendedor que desee.
Selecciona el periodo a consultar mediante Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en el botón para generar el reporte.

El reporte mostrara la información a detalle

y la utilidad generada de los pedidos realizados de acuerdo al cliente seleccionado.

BARRA DE PEDIDOS

No. P: El sistema genera un folio consecutivo del pedido registrados.

No. C: El sistema muestra el folio de la cotización de la que se genero el pedido.

Folio Alt: Muestra el folio alternativo previamente registrado.

Fecha de Emisión: Muestra la fecha en que se genero el pedido.

Factura: Muestra SI cuando se selecciona la opción de facturar y NO en caso contrario.

Usuario: Muestra el nombre del usuario quien genero el pedido.

Empresa: Muestra el nombre de la empresa a quien se realiza el pedido.

Referencia: Muestra las palabras clave como fue registrado el pedido

Estatus de Proceso: Selecciona la etapa en que se encuentra el pedido

En proceso

Concluido: Para poder seleccionar este estatus antes se debe generar la remisión del pedido.

Detenido

Cancelado: Una vez se selecciona este estatus se desactiva el resto de las funciones y sólo permite eliminar

y ver

lo registrado en el pedido.

Producción concluida: Si el pedido se envió a producción y esta ya ha sido teraminada aparacerá como concluida la producción.

Estatus de Pago: Selecciona el status en que se encuentre el pago del pedido.

Pagado

Pendiente

Cancelado

Abono / Anticipo: Esta función permite hace abonos o anticipos de pago al pedido que se realiza, una vez registrando el pago total este botón desaparece.

Ver: Mediante esta función podrás visualizar los datos previamente registrados del pedido.

Editar: Modifica cualquier dato del pedido.

Enviar por correo electrónico: Envía el pedido al cliente mediante correo electrónico con dominio del software.

Correo: Registra el correo electrónico al que deseas enviar la cotización
Agregar correo: Agrega más cuentas de correo electrónico y envía tu documento.
Asunto: Registra palabras claves a las que haga referencia la información a enviar
Mensaje: Agrega alguna nota o información al correo electrónico, de lo contrario el sistema no permite enviar.

Observaciones: Esta función permite registrar cualquier nota que se quiera agregar sobre el pedido.

Menú despleable:

Genera un PDF con el resumen del pedido.

Genera un PDF de la utilidad

Imprimir ticket.

Orden de compra: Esta función permite crear órdenes de compra que se generen del pedido, si esta consta de más de una partida, la recepción puedes ser total o parcial, una vez se complete, el botón

desaparece.

Generar Producción: Esta función permite crear una producción relacionada al pedido, en caso de ser necesario, si el pedido consta de más de una partida el botón

no desaparece hasta que se envíen a producción todas las partidas o subpartidas creadas. VER MÓDULO DE PRODUCCION

Generar remisión: Genera la remisión del pedido con los datos solicitados, si el status de pago es “pendiente” no se activa el icono para generar la remisión. VER MÓDULO REMISIÓN. Una vez se genere la remisión el

desaparece.

Generar factura electrónica: Realiza la facturación electrónica del pedido realizado. VER MOÓDULO DE FACTURACIÓN. Una vez se genere el CFDI el botón

desaparece.

Agregar Pedido

Esta función permite generar un nuevo pedido con los productos y/o servicios solicitados y las especificaciones necesarios.

ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Folio Alternativo: Registra un código alfanúmerico en caso de que la operación de tu empresa lo requiera, de lo contrario deja este campo vacío.

Fecha de emisión: Selecciona la fecha del día en el que se genera el pedido.

Vigencia: Registra los días que tiene validez el pedido.

Factura: Selecciona la opción SI para desglosar el IVA de lo contrario la opción NO.

Referencia: Coloca palabras clave para identificar el pedido.

Estatus de proceso: Solo tiene un valor por defauld En Proceso.

Estatus de pago: seleccione el estatus segun sea el caso, Pendiente o Pagado.

Tipo de moneda: Selecciona la opción PESO (MX) o DOLLAR (US) de acuerdo a la operación de tu empresa.

No. de compra del Cliente: Puede asignar un numero de compra.

Sub Cliente: Si desea asignar un sub cliente al registro puede seleccionar uno.

Pedido diferido: Puede elegir Si o No según sea el caso del pedido.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente Existente: Esta función permite seleccionar mediante una búsqueda dinámica a un cliente previamente registrado en el modulo CLIENTES.

Cliente Nuevo: Registra los datos del nuevo prospecto sin que se dé de alta en la base de datos de CLIENTES o de lo contrario si quieres guardar al posible cliente, activa la función Dar de alta al guardar el pedido.

AGREGAR PARTIDA

Agregar Partida: Registra los servicio o productos solicitados por el cliente con las especificaciones correspondientes.

No. Partida: El sistema genera un folio consecutivo para cada partida

Tiempo de Entrega: Mediante una búsqueda dinámica selecciona el tiempo de entrega de tu producto o servicio de lo contrario colócalo manualmente.

Unidad de Medida: Registra la unidad de medida de tu producto o servicio mediante una búsqueda dinámica, de lo contrario registra manualmente.

Selecciona Producto: Mediante una búsqueda dinámica, selecciona el producto o servicio previamente registrado en el CATALOGO, de lo contrario utiliza la opción

Usar descripción.

Usar Descripción: Registra la información de el pedido a realizar con las especificaciones necesarias.

X * Y: Esta función permite registrar áreas cuando se refiere a cotizar metros cuadrados.

ejemplo: publicidad, construcción etc.

Precio de Venta: Ingresa el precio al cual será vendido el producto o servicio.

Cantidad: Coloca el número de piezas o servicios.

Precio Unitario: Obtén el precio de venta y de costo del producto previamente registrado en el CATALOGO de lo contrario edita o registra el precio.

Factor: Si deseas aumentar el costo unitario de tus productos un cierto porcentaje colócalo como el siguiente ejemplo:

Para aumentar un 20% coloca 1.2

Para aumentar un 50% coloca 1.5

Importe: Obtén el monto total de la o las piezas requeridas.

DESGLOSE DE COSTOS

Subtotal: Obtén el monto total de los productos registrados.

Des(%): Esta función permite aplicar un porcentaje de descuento.

Cre(%): Esta función permite aumentar cierto porcentaje al precio cuando la venta es a crédito.

Subtotal: Obtén la suma del importe antes de impuestos.

IVA: Obtén el IVA del importe.

Total: Obtén la suma después de descuento, crédito e impuestos.

Anticipo: Agrega el monto abono como anticipo al pedido.

Resta: Obtén el monto pendiente por liquidar del pedido.

DATOS EXTRA

Observaciones: Coloca los puntos importantes a mencionar en el pedido.

Guardar: Salva toda la información registrada.

Cancelar: Cancela lo registrado.

Términos y condiciones: Selecciona los términos y condiciones previamente registrados que deba incluir cada pedido.