Cotizaciones
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Menú edición de COTIZACIONES
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: Esta función permite consultar por fecha y/o por cliente cotizaciones realizadas en un rango de tiempo.
Fecha
- Ingrese o seleccione la fecha inicial y final que desea consultar.
-
Una vez ingresado las fechas precione el boton consultar
para ir reporte.
Clientes
- Mediante una búsqueda dinámica selecciona el cliente.
- Selecciona el subcliente, en caso de tener uno vinculado al cliente, de lo contrario deja este campo vacío.
- Selecciona el periodo a consultar mediante Fecha inicial y Fecha final.
-
Da clic en el botón
para generar el reporte.
Vendedores
- Solo se necesita elegir un Usuario y establecer un rango de Fecha para la búsqueda
Estatus
-
Selecciona el estatus del cual se desea realizar la consulta:
- Todos
- Enviada
- Recibida
- En Proceso
- Venta
- Rechazada
-
Selecciona el periodo a consultar mediante una fecha inicial y una fecha final.
-
Da clic en botón
para generar el reporte.
Diseño de PDF: Esta función permite configurar el diseño de la cotización en formato PDF
Configuración: Esta función sirve para activar y desactivar datos que se desee mostrar en la cotización
- Precio de compra
- Folio alternativo
- Subpartidas
- % de partidas = Factor
- Manejar estatus de procesos
- Tiempos de entrega fijos
- Usar crédito
Agregar cotización: Mediante esta función puedes realizar una nueva cotización con los productos y/o servicios solicitados y las especificaciones requeridas (más información).
BARRA DE COTIZACIONES
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- En proceso
- Recibido
- Concluido
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- Agregar correo: Da clic en el botón si deseas agregar más cuentas de correo electrónico.
- Asunto: Registra palabras claves a las que haga referencia la información a enviar.
- Mensaje: Agrega alguna nota o información al correo electrónico de lo contrario el sistema no permite enviar enviarlo.
-
Da clic en el botón Enviar
para mandar el correo electrónico de lo contrario da clic en el botón Cancelar
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Generar proyecto: Al seleccionar
genera un proyecto directo de la cotización. Ver módulo PROYECTOS.
Estatus del proyecto
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AGREGAR COTIZACIÓN
ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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AGREGAR PARTIDAS
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Factor: Si deseas aumentar el costo unitario de tus productos un cierto porcentaje colócalo como el siguiente ejemplo:
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Agregar SubPartida: Agrega productos o servicios que desees vincular a tu partida padre generando un folio alfa numérico.
Ejemplo envío, instalación, accesorio o cualquier otro producto vinculado.
DESGLOSE DE COSTOS
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DATOS EXTRA
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Términos y condiciones: Selecciona los términos y condiciones previamente registrados que deba incluir cada cotización.
Términos y condiciones Extras: Usted puede agregar terminos y condicones extras en esta sección.
AGREGAR IMÁGENES A UNA COTIZACIÓN
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-
Da clic en el botón Seleccionar archivo
.
- Desde una carpeta local elige una a una las imagenes.
-
En caso de necesitar borrar una imagen da clic en
.
Las imágenes se irán a gregando de izquierda a derecha en 3 columnas debajo de las Observaciones y Condiciones de Trabajo.
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