Clientes

INICIO

Menú principal: Menú principal del software.

Menú PROSPECCIÓN Y VENTAS: Seleccionar el menú Clientes

Menú edición de CLIENTES

Exportar clientes: Exporta la base de datos de los clientes registrados a Excel.

Importar clientes: Importa mediante una plantilla de excel la lista de clientes.

Cliente Nuevo: Esta función sirve para agregar los datos fiscales y de contacto de un cliente nuevo, abriendo el formulario

Se pueden agregar sub-clientes a el cliente principal con el botón Agregar Sub-cliente .

Ejemplo: sucursales, franquicias, etc.

Se pueden agregar más de un contacto al cliente principal con el botón Agregar Contacto .

BARRA DE CLIENTES

No. de cliente: El software va generando un folio consecutivo de los clientes que se registran.

Alias: Muestra un nombre asignado para facilitar algún proceso interno.

Nombre del contacto: Muestra el nombre de la persona con quien se tiene comunicación.

Usuario: Muestra el nombre del usuario quien registró a cada cliente.

Vendedor asignado: Muestra el nombre del vendedor al cual se le ha asignado el seguimiento del cliente.

Empresa: Se muestra el nombre de la empresa a la cual se cotiza.

Nombre comercial: Muestra el nombre comercial tal como aparece en la carátula de Situación Fiscal de la empresa

RFC: Muestra el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.

Ver: Mediante esta función podrás visualizar los datos previamente registrados del cliente.

Editar: Esta función permite modificar la información previamente registrada del cliente.

Eliminar: Elimina el registro de algún cliente.

Crédito: Te permite visualizar el límite de crédito asignado al cliente, así como los días hábiles de crédito restantes.

PDF: Descarga en tu dispositivo los datos del cliente en formato PDF.

Movimientos: Mediante esta función consulta los movimientos de pedido y/o proyectos de los clientes por periodos y exporta a excel mediante el botón GENERAR EXCEL

Notas internas: Agrega comentarios o información que necesites, relacionada con el cliente.