El módulo de Precios Unitarios, integrado dentro de la categoría de Prospección y Ventas, está diseñado para facilitar la creación de cotizaciones más detalladas y precisas. Aunque su funcionamiento es similar al módulo de Cotización, su principal ventaja es que permite desglosar el costo de cada producto o servicio por medio de partidas adicionales asociadas a cada categoría previamente configurada.

Menú principal: Menú principal del software.

Menú PROSPECCIÓN Y VENTAS: Seleccionar el menú Precios Unitarios

Menú edición de PRECIOS UNITARIOS

Categorías: Muestra las categorías por orden alfabético, aquí es posible editarlas o eliminarlas

Agregar CATEGORÍAS: Esta funcíon permite crear una nueva categoría, misma que se mostrará al generar la cotización

Puedes seleccionar si prefieres que la categoría se asocie a Usuarios o a Productos o a ambos. Para guardar debes selecciónar el botón "Agregar".

Agregar cotización: Mediante esta función puedes realizar una nueva cotización con los productos y/o servicios solicitados y las especificaciones requeridas

BARRA DE PRECIOS UNITARIOS

No de cotización: El sistema genera un folio consecutivo de las cotizaciones realizadas, de igual modo si cuentas con más de un centro de trabajo genera un código alfanumérico tomando 2 iniciales del nombre del centro de trabajo como se muestra en la imagen.

Fecha de emisión: Muestra la fecha en que se genero la cotización.

Usuario: Muestra el nombre del usuario que creo la cotización.

Empresa: Muestra el nombre de la empresa a quien se cotiza.

Referencia: Muestra el nombre con el que se registró la cotización.

TOTAL: Muestra el monto total de la cotización.

Ver: Esta función permite visualizar la información de la cotización.

Editar: Modifica cualquier dato registrado previamente en la cotización.

Generar PDF con Subpartidas: Descarga en tu dispositivo el archivo pdf de la cotización mostrando de forma desglosada las partidas principales y subpartidas.

Enviar por correo electrónico: Envía la cotización al cliente mediante correo electrónico con dominio del software.

Correo: Registra el correo electrónico al que deseas enviar la cotización.

Agregar correo: Da clic en el botón si deseas agregar más cuentas de correo electrónico.
Asunto: Registra palabras claves a las que haga referencia la información a enviar.
Mensaje: Agrega alguna nota o información al correo electrónico de lo contrario el sistema no permite enviar enviarlo.
Da clic en el botón Enviar para mandar el correo electrónico de lo contrario da clic en el botón Cancelar

Menú deplegable

Duplicar: Esta función permite el duplicado inteligente de una cotización tomando los productos cotizados y el nombre del cliente.

Eliminar: Elimina la cotización

Agregar Cotización

Realizar una nueva cotización con los productos y/o servicios solicitados y las especificaciones requeridas.

ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACIÓN

Folio Alternativo: Registra un código alfanúmerico en caso de que la operación de tu empresa lo requiera, de lo contrario deja este campo vacío.

Fecha de emisión: Selecciona la fecha del día en el que se genera la cotización.

Vigencia: Registra los días que tiene validez la cotización.

Factura: Selecciona la opción SI para desglosar el IVA de lo contrario la opción NO.

I.V.A: Si se selecciona SI ingresa en valor numerico el I.V.A deseado.

Referencia: Coloca palabras clave para identificar la cotización.

Tipo de moneda: Selecciona la opción PESO (MX) o DOLLAR (US) de acuerdo a la operación de tu empresa.

ISR: Permite decidir si incluir el ISR en la cotización.

Sucursal: Permite seleccionar desde que sucursal se emite la cotización.

ASIGNAR UN SUB CLIENTE.

Sub Cliente: Si desea asignar un sub cliente al registro puede seleccionar uno.

Propuesta: Puede agregar una propuesta en formato .PDF si tiene una.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente existente: Esta función permite seleccionar mediante una búsqueda dinámica a un cliente previamente registrado en el modulo CLIENTES.

Cliente nuevo: Registra los datos del nuevo prospecto sin que se dé de alta en la base de datos de CLIENTES o de lo contrario si quieres guardar al posible cliente, activa la función

Dar de alta al guardar cotización.

DATOS DEL PROYECTO

Inicio del Proyecto: Selecciona la fecha de inicio del proyecto

Fin del Proyecto: Selecciona la fecha de final previsto del proyecto

No, de compra de cliente: Agrega un número para identificar o dar secuencia a determinado cliente en los proyectos

Nombre: Asigna un nombre al proyecto

Ubicación: Coloca la ubicación de donde se desarrolla el proyecto

AGREGAR PARTIDAS

Para agregar una partida es necesario agregar una categoría previamente, una vez que existan las categorías podrás agregar dentro de la categoría una partida

AGREGAR USUARIO: Permite asignar a un usuario asociado a la categoria del proyecto y colocar el precio unitario por sus servicios.

AGREGAR PARTIDA: Permite ingresar desde catálogo o manualmente el producto o servicio a cotizar en la partida

Descripción

Selecciona producto: Mediante una búsqueda dinámica, Selecciona el producto o servicio previamente registrado en el CATÁLOGO, de lo contrario utiliza la opción

Usar descripción.

Usar descripción: Registra la información de el pedido o proyecto a desarrollar con las especificaciones necesarias.

Subrayar texto: Resalta texto dentro de la descripción del producto. Esta funcíon aparece al seleccionar un producto o escribir una descripción.

DESGLOSE DE COSTOS

Subtotal: Obtén el monto total de los productos registrados.

Des(%): Esta función permite aplicar un porcentaje de descuento.

Cre(%): Esta función permite agregar cierto porcentaje cuando la venta es a crédito.

Subtotal: Obtén la suma del importe antes de impuestos.

IVA: Muestra IVA del importe.

Total: Obtén la suma después de descuento, crédito e impuestos.

Cotizó: Permite indicar en la cotización el nombre de la persona que creo la cotización

DATOS EXTRA

Observaciones: Coloca los puntos importantes a mencionar en la cotización esta función es editable, es decir la palabra Observaciones se puede cambiar por IMPORTANTE , NOTA, etc. dando clic sobre la ésta.

Mostrar cuadro de firmas en la parte final de PDF: Esta función permite mostrar la firma de quienes aprueban una cotización, datos previamente registrados

Mostrar datos fiscales en PDF: Esta función permite que se muestren los datos fiscales previamente registrados en el documento pdf generado.

Ocultar la descripción de los productos en el PDF: Esta función permite ocultar las descripciones de los productos de cada partida dentro de la cotización.

Ocultar la imagen de los productos en el PDF: Esta función permite ocultar las imagenes de los productos de cada partida dentro de la cotización.

Términos y condiciones: Selecciona los términos y condiciones previamente registrados que deba incluir cada cotización.

Términos y condiciones Extras: Usted puede agregar terminos y condicones extras en esta sección.