CRM
INICIO
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Menú edición de Prospectos
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Fecha: Coloca la fecha de cuando de contacto al posible cliente.
Cliente existente: En caso de que el Cliente ya se encuentre registrado en la base de datos selecciona la opción
para poder realizar la búsqueda dinámica.
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Nombre: Coloca el nombre de la persona a quien se contacto.
Giro de la empresa: Registra el giro la empresa contactada.
Teléfono: Registra un número telefónico del contacto.
Color de notificación: Elige un color para identificar al cliente en el calendario de citas.
Hora: Coloca la hora de la cita con el posible cliente.
Empresa: Registra el nombre de la empresa contactada.
Estado: Selecciona el estado donde se encuentra el cliente o empresa.
E-mail: Registra un correo electrónico del contacto.
Color de letra: Elige un color de letra para identificar al posible cliente.
Asunto: Registra el motivo de la cita agendada.
Notas: Registra la información recabada durante la cita.
Medio de Contacto: Elige el medio de contacto que estás agregando como Facebook, Instagram, etc.
CALENDARIO
Automáticamente se muestra el mes en curso.
Hoy: Regresa al mes, semana o día actual dependiendo la selección.
Visualiza la información registrada en días anteriores o posteriores.
Mes, Semana, Día, Agenda: Visualiza las citas registradas por periodos.
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BARRA DE PROSPECTOS
No. El sistema crea un folio consecutivo de cada uno de los posibles clientes registrados.
Fecha de Emisión: Muestra la fecha en que se contactó al posible cliente.
Barra de Colores: Se indica el solo con el cual aparece subrayado el nombre del posible cliente.
No. C: En caso de que se haya generado una cotización a un posible cliente, esta barra muestra el folio de la cotización generada.
No. P: Si se generó un pedido a un posible cliente registrado en CRM se muestra el folio de ese pedido.
Usuario: Muestra el nombre del usuario que registró el posible cliente.
Centro de Trabajo: Si cuenta con más de un centro de trabajo se muestra el nombre del centro de trabajo donde se generó el registro del posible cliente.
Nombre: Muestra el nombre del posible cliente.
Empresa: Muestra el nombre de la empresa
Teléfono: Se muestra el número telefónico proporcionado.
E-mail: Se muestra el correo electrónico proporcionado por el posible cliente.
Estado: Se muestra el estado donde se encuentra la empresa o posible cliente contactado.
Estatus: Mediante semáforos se puede visualizar el proceso del prospecto
Medio de Contacto: Se muestra el medio de contacto con el cual fue agregado el contacto de la empresa.
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Cotización realizada
Pedido realzado
Cancelado
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