Proyectos

Planeación de proyectos

INICIO

Menú principal: Menú principal del software.

Menú PROYECTOS Y PRODUCCIÓN: Seleccionar el menú Proyectos

Menú edición de Proyectos

Reportes: Mediante esta función podrás generar reportes por clientes o status.

Reporte por clientes.

Mediante una búsqueda dinámica selecciona el cliente.
Selecciona el subcliente, en caso de tener uno vinculado al cliente, de lo contrario deja esta campo vacío.
Selecciona el periodo a consultar mediante Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en el botón para generar el reporte.

Reportes por status

Selecciones el status del cual se desea hacer la consulta:
- En proceso
- Concluido
- Detenido
- Cancelado
Seleccione el periodo a consultar mediante una “Fecha inicial” y “ Fecha final”.
Da clic en el botón para generar el reporte.

Configuraciones: Esta función sirve para activar y desactivar datos que se desee mostrar en el proyecto.

Tipo de proceso: Permite crear, editar y eliminar Tipo de procesos.

Agregar proyecto: Registra un nuevo proyecto con la información requerida (más información).

BARRA DE PROYECTOS

No. Py: Enumera automáticamente el número de proyecto.

Folio Alternativo: Se puede numerar el proyecto con un folio alternativo determinado internamente.

No. Compra Cliente: Muestra el número de compra en caso de que el proyecto a desarrollar sea solicitado mediante una orden de compra por parte del cliente.

No. C: Si el proyecto proviene de una cotización el sistema muestra el folio de la cual proviene.

No. Orden Compra: Muestra el folio de la orden de compra.

No. Orden de Trabajo: Muestra el numero de la orden de trabajo si proviene de una orden de trabajo.

Fecha: Muestra la fecha en que se generó el proyecto.

Usuario: Muestra el nombre del usuario que creo el proyecto.

Usuario Asignado: Muestra el nombre del usuario si se le asigno alguno al proyecto.

Empresa: Muestra el nombre de la empresa a quien se realiza el proyecto.

Referencia: Muestra las palabras clave como fue registrado el proyecto

Nombre: Muestra el nombre de la persona relacionada al proyecto.

Cliente vinculado: Muestra el nombre de algún cliente relacionado al proyecto.

Factura: Muestra SI cuando se selecciona la opción de facturar y NO en caso contrario.

Total: Muestra el total del proyecto.

Avances: Esta función permite compartir con clientes y colaboradores (VER MÓDULO DE USUARIO) avances mediante una galería de fotos.

Para agregar fotos da clic en el botón

Nuevo Avance el cual abre una ventana en donde debes registrar la siguiente información, todos los campos deben ser llenado para poder guardar la imagen.

Los avances se acomodan de izquierda a derecha iniciando por el más actual, por cada uno se tiene la opción de

Editar y

Eliminar.

Archivos: Esta función permite adjuntar archivos relacionados con el proyecto, a su vez estos pueden ser compartidos con el cliente (VER MÓDULO DE USUARIOS) mediante un vinculo generado por el sistema.

Nueva Carpeta llenando los campos solicitados.

Una vez hecha la carpeta puedes

Editar

Eliminar o

Agregar los Archivos, con este último se abrirá la siguiente ventana donde puedes cargar archivos de cualquier formato.

Status de proceso: Selecciona la en que etapa se encuentra el proyecto.

En proceso

Concluido

Detenido

Cancelado

Status de pago: Selecciona el status en que se encuentre el pago del proyecto.

Pagado

Pendiente

Cancelado

Abono / Anticipo: Esta función permite hace abonos o anticipos de pago al proyecto que se realiza.

Observaciones: Esta función permite registrar cualquier nota que se quiera agregar sobre el proyecto.

Menú desplegable:

Editar el proyecto.

Descargar en formato PDF.

Ver: Mediante esta función podrás visualizar los datos previamente registrados del proyecto

Enviar por correo electrónico: Envía el pedido al cliente mediante correo electrónico con dominio del software.

Planeación del proyecto: Submódulo que sirve para Diseñar, Editar y llevar a cabo bajo una gráfica de gant todos los avances de los procesos del proyecto. Para más información descargar el manual de uso: DESCARGAR .

Agregar Materiales: Permite agregar materiales al proyecto mediante una ventana que permite buscar los materiales a utilizar y agregarlos.

Presiona el botón el cual te llevará a una ventana para agregar los materiales que necesites.

Una ves agregas puedes editar la fecha de emisión, editar el producto, agregar observaciones y generar un PDF con los materiales agregados.

Orden de compra: Esta función permite generar órdenes de compra que se generen de el mismo proyecto.

Generar Producción: Esta función permite crear una producción relacionada al proyecto. VER MÓDULO DE PRODUCCION

Generar factura electrónica: Realiza la facturación electrónica del proyecto realizado, siempre y cuando el cliente esté registrado. VER MOÓDULO DE FACTURACIÓN

Generar Remisión: Genera la remisión de el proyecto con los datos solicitados, si el statud de pago es Pendiente no se activa el icono para generar la remisión. VER MÓDULO REMISIÓN

AGREGAR PROYECTO

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

Fecha de inicio: Coloca la fecha en que se genera el proyecto.

No. de Compra del Cliente: Registra el número de compra en caso de que el proyecto a desarrollar sea solicitado mediante una orden de compra por parte del cliente.

Nombre: Registra el nombre asignado a el proyecto.

Ubicación: Coloca la dirección donde se realiza el proyecto.

Folio Alternativo: Agrega un Folio alternativo si se requiere.

Factura: Selecciona “SI” para agregar IVA o “NO” en caso contrario.

Referencia: Coloca un nombre al cual haga referencia el proyecto a desarrollar.

Estatus de Proceso: Selecciona el status en que se encuentra el proyecto.

En proceso

Concluido

Detenido

Cancelado

Estatus de Pago: Selecciona el status de pago. Pagado cuando esta liquidado o Pendiente en caso contrario.

Tipo de Moneda: Selecciona la opción PESO (MX) o DOLLAR (US) de acuerdo a la operación que se realice.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente existente: Esta función permite seleccionar mediante una búsqueda dinámica a un cliente previamente registrado en el módulo CLIENTES.

Cliente nuevo: Registra los datos del nuevo prospecto sin darlo de alta en la base de datos de CLIENTES o de lo contrario guárdalo habilitando la función

Dar de alta al guardar.

Sub Cliente: Si desea registrar un sub cliente al proyecto, puede buscarlo en el siguiente apartado.

AGREGAR PARTIDA

Registra el producto o servicio solicitado por el cliente con las especificaciones correspondientes.

Tiempo de entrega: Mediante una búsqueda dinámica, selecciona el tiempo de entrega de tu producto o servicio, de lo contrario colócalo manualmente.

Unidad de medida: Registra la unidad de medida de tu producto o servicio mediante una búsqueda dinámica, de lo contrario registra manualmente.

Selecciona producto: Mediante una búsqueda dinámica, selecciona el producto o servicio previamente registrado en el CATÁLOGO, de lo contrario utiliza la opción

Usar descripción y coloca las características del producto o servicio.

Usar descripción: Registra la información del pedido o proyecto a desarrollar con las especificaciones necesarias.

X * Y: Esta función permite registrar áreas cuando se refiere a cotizar metros cuadrados (m²)

ejemplo: publicidad, construcción etc.

Precio de venta: Ingresa el precio al cual será vendido el producto o servicio.

Precio de compra: Registra el precio al cual se compro el producto seleccionado.

Cantidad: Coloca el número de piezas o servicios solicitados.

Precio unitario: Obtén el precio de venta y de costo del producto, previamente registrado en el CATALOGO, de lo contrario edita o registra el precio.

Factor: Si deseas aumentar el costo unitario de tus productos un cierto porcentaje colócalo como el siguiente ejemplo:

Para aumentar un 20% coloca 20

Para aumentar un 50% coloca 50

Importe: Obtén el monto total de los solicitado.

DESGLOSE DE COSTOS

Subtotal: Obtén el monto total de los productos registrados.

Des(%): Esta función permite aplicar un porcentaje de descuento.

Cre(%): Esta función permite agregar cierto porcentaje cuando la venta es a crédito.

Subtotal: Obtén la suma del importe antes de impuestos.

IVA: el IVA del importe.

Total: Obtén la sumatoria después de descuento, crédito e impuestos.

Anticipo: Agrega el monto otorgado como anticipo a este proyecto.

Resta: Obtén el monto pendiente por liquidar del proyecto.

DATOS EXTRA

Observaciones: Coloca los puntos importantes a mencionar en el proyecto.

Guardar: Salva toda la información registrada.

Cancelar: Cancela lo registrado.

PLANEACIÓN DE PROYECTOS

Descargar manual de planeación de proyectos.