BARRA DE COTIZACIONES
No de cotización: El sistema genera un folio consecutivo de las cotizaciones realizadas, de igual modo si cuentas con más de un centro de trabajo genera un código alfanumérico tomando 2 iniciales del nombre del centro de trabajo como se muestra en la imagen.
Folio Alt. Muestra el folio alternativo.
Fecha de emisión: Muestra la fecha en que se genero la cotización.
Usuario: Muestra el nombre del usuario que creo la cotización.
Empresa: Muestra el nombre de la empresa a quien se cotiza.
Referencia: Muestra el nombre con el que se registró la cotización.
TOTAL: Muestra el monto total de la cotización.
Estatus de Proceso-
Selecciones el status del cual se desea hacer la consulta:
- Enviada
- Recibida
- En proceso
- Aprobada
- Venta
- Rechazada
- Si lo desea agregue una nota en el recuadro de Detalle
- De clic en el botón Actualizar para actualizar el estatus
Ver: Esta función permite visualizar la información de la cotización.
Editar: Modifica cualquier dato registrado previamente en la cotización.
Generar PDF con Subpartidas: Descarga en tu dispositivo el archivo pdf de la cotización mostrando de forma desglosada las partidas principales y subpartidas.
Generar PDF sin Subpartidas: Descarga en tu dispositivo el PDF sin mostrar las subpartidas generadas en la cotización, éstas se agregan en la partida principal.
Enviar por correo electrónico: Envía la cotización al cliente mediante correo electrónico con dominio del software.
Correo: Registra el correo electrónico al que deseas enviar la cotización.
- Agregar correo: Da clic en el botón si deseas agregar más cuentas de correo electrónico.
- Asunto: Registra palabras claves a las que haga referencia la información a enviar.
- Mensaje: Agrega alguna nota o información al correo electrónico de lo contrario el sistema no permite enviar enviarlo.
-
Da clic en el botón Enviar
para mandar el correo electrónico de lo contrario da clic en el botón Cancelar 
Notas internas: Agrega comentarios o información que necesites tomar en cuenta de tu cotización.
Menú deplegable
PDF Textos largos: Esta funcíon permite exportar la Cotización en un formato más extenso.
Agregar imágenes: Esta funcíon permite adjuntar imágenes relacionadas a la cotización.
Duplicar: Esta función permite el duplicado inteligente de una cotización tomando los productos cotizados y el nombre del cliente.
Análisis de Precio: Para conocer más a detalle revisar esta guía. ANÁLISIS DE PRECIO
Eliminar: Elimina la cotización
Imprimir ticket: Esta funcion permite imprimir la cotizacion en formato ticket.
Estatus de cotización a pedido: Esta función sirve para conocer el status de la cotización generada.
En Proceso
Costo validado Cotización enviada al cliente
Autorizado por el cliente
Cancelado
Pedido: Al seleccionar genera el pedido directo de la cotización de forma total o parcial seleccionando partidas especificas, al hacer este movimiento la cotización ya no se puede editar, para ésto el pedido debe ser cancelado. Ver módulo PEDIDOS.
Estatus del pedido
Cotización hecha pedido
Generar proyecto: Al seleccionar genera un proyecto directo de la cotización. Ver módulo PROYECTOS.
Estatus del proyecto
Cotización hecha proyecto