INICIO
Menú principal: Regresa al menú principal del software.
Menú PROSPECCIÓN Y VENTAS: Seleccionar el menú CRM 
En la seccion superior derecha del Módulo de CRM, seleccióna el botón 
Genera el reporte, ya sea visualizándolo con gráficos o descarga un archivo de Excel con todos los datos seleccionando la fecha
Conoce el número de posibles clientes, cotizaciones, y pedidos que se han concretado y quién los ha generado.
En la seccion superior derecha del Módulo de CRM, selecciona el botón 
Fecha: Coloca la fecha de cuándo se contactó al posible cliente.
Cliente existente: En caso de que el Cliente ya se encuentre registrado en la base de datos selecciona la opción 
para poder realizar la búsqueda dinámica.
para poder realizar la búsqueda dinámica.
Nombre: Coloca el nombre de la persona a quién se contacto.
Giro de la empresa: Registra el giro la empresa contactada.
Teléfono: Registra un número telefónico del contacto.
Color de notificación: Elige un color para identificar al cliente en el calendario de citas.
Hora: Coloca la hora de la cita con el posible cliente.
Empresa: Registra el giro de la empresa contactada.
Estado: Selecciona el estado donde se encuentra el cliente o la empresa
E-mail: Registra un correo electrónico del contacto.
Color de letra: Elige un color de letra para identificar al posible cliente.
Asunto: Registra el motivo de la cita agendada.
Notas: Registra la información recabada durante la cita.
Medio de contacto: Elige el medio de contacto que estás agregando, como Facebook, Instagram, etc.