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Menú principal: Regresa al menú principal del software.

Menú PROSPECCIÓN Y VENTAS: Seleccionar el menú CRM

Menú edición de Prospectos

Reportes: Genera el reporte por periodos del seguimiento a clientes. Conoce el número de posibles clientes, cotizaciones, y pedidos que se han concretado y quien los ha generado.

Agregar: Registra los datos de posibles clientes:

Fecha: Coloca la fecha de cuando de contacto al posible cliente.

Cliente existente: En caso de que el Cliente ya se encuentre registrado en la base de datos selecciona la opción

para poder realizar la búsqueda dinámica.

Nombre: Coloca el nombre de la persona a quien se contacto.

Giro de la empresa: Registra el giro la empresa contactada.

Teléfono: Registra un número telefónico del contacto.

Color de notificación: Elige un color para identificar al cliente en el calendario de citas.

Hora: Coloca la hora de la cita con el posible cliente.

Empresa: Registra el nombre de la empresa contactada.

Estado: Selecciona el estado donde se encuentra el cliente o empresa.

E-mail: Registra un correo electrónico del contacto.

Color de letra: Elige un color de letra para identificar al posible cliente.

Asunto: Registra el motivo de la cita agendada.

Notas: Registra la información recabada durante la cita.

Medio de Contacto: Elige el medio de contacto que estás agregando como Facebook, Instagram, etc.