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Agregar Cotización

Realizar una nueva cotización con los productos y/o servicios solicitados y las especificaciones requeridas.

ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACIÓN

Folio Alternativo: Registra un código alfanúmerico en caso de que la operación de tu empresa lo requiera, de lo contrario deja este campo vacío.

Fecha de emisión: Selecciona la fecha del día en el que se genera la cotización.

Vigencia: Registra los días que tiene validez la cotización.

Factura: Selecciona la opción SI para desglosar el IVA de lo contrario la opción NO.

I.V.A: Si se selecciona SI ingresa en valor numerico el I.V.A deseado.

Referencia: Coloca palabras clave para identificar la cotización.

Tipo de moneda: Selecciona la opción PESO (MX) o DOLLAR (US) de acuerdo a la operación de tu empresa.

ISR: Permite decidir si incluir el ISR en la cotización.

Sucursal: Permite seleccionar desde que sucursal se emite la cotización.

ASIGNAR UN SUB CLIENTE.

Sub Cliente: Si desea asignar un sub cliente al registro puede seleccionar uno.

Propuesta: Puede agregar una propuesta en formato .PDF si tiene una.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente existente: Esta función permite seleccionar mediante una búsqueda dinámica a un cliente previamente registrado en el modulo CLIENTES.

Cliente nuevo: Registra los datos del nuevo prospecto sin que se dé de alta en la base de datos de CLIENTES o de lo contrario si quieres guardar al posible cliente, activa la función

Dar de alta al guardar cotización.

DATOS DEL PROYECTO

Inicio del Proyecto: Selecciona la fecha de inicio del proyecto

Fin del Proyecto: Selecciona la fecha de final previsto del proyecto

No, de compra de cliente: Agrega un número para identificar o dar secuencia a determinado cliente en los proyectos

Nombre: Asigna un nombre al proyecto

Ubicación: Coloca la ubicación de donde se desarrolla el proyecto

AGREGAR PARTIDAS

Para agregar una partida es necesario agregar una categoría previamente, una vez que existan las categorías podrás agregar dentro de la categoría una partida

AGREGAR USUARIO: Permite asignar a un usuario asociado a la categoria del proyecto y colocar el precio unitario por sus servicios.

AGREGAR PARTIDA: Permite ingresar desde catálogo o manualmente el producto o servicio a cotizar en la partida

Descripción

Selecciona producto: Mediante una búsqueda dinámica, Selecciona el producto o servicio previamente registrado en el CATÁLOGO, de lo contrario utiliza la opción

Usar descripción.

Usar descripción: Registra la información de el pedido o proyecto a desarrollar con las especificaciones necesarias.

Subrayar texto: Resalta texto dentro de la descripción del producto. Esta funcíon aparece al seleccionar un producto o escribir una descripción.

DESGLOSE DE COSTOS

Subtotal: Obtén el monto total de los productos registrados.

Des(%): Esta función permite aplicar un porcentaje de descuento.

Cre(%): Esta función permite agregar cierto porcentaje cuando la venta es a crédito.

Subtotal: Obtén la suma del importe antes de impuestos.

IVA: Muestra IVA del importe.

Total: Obtén la suma después de descuento, crédito e impuestos.

Cotizó: Permite indicar en la cotización el nombre de la persona que creo la cotización

DATOS EXTRA

Observaciones: Coloca los puntos importantes a mencionar en la cotización esta función es editable, es decir la palabra Observaciones se puede cambiar por IMPORTANTE , NOTA, etc. dando clic sobre la ésta.

Mostrar cuadro de firmas en la parte final de PDF: Esta función permite mostrar la firma de quienes aprueban una cotización, datos previamente registrados

Mostrar datos fiscales en PDF: Esta función permite que se muestren los datos fiscales previamente registrados en el documento pdf generado.

Ocultar la descripción de los productos en el PDF: Esta función permite ocultar las descripciones de los productos de cada partida dentro de la cotización.

Ocultar la imagen de los productos en el PDF: Esta función permite ocultar las imagenes de los productos de cada partida dentro de la cotización.

Términos y condiciones: Selecciona los términos y condiciones previamente registrados que deba incluir cada cotización.

Términos y condiciones Extras: Usted puede agregar terminos y condicones extras en esta sección.